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「葛健穎新浪博客」白馬成長股遭拋售 鮮有機構看好二季度市場

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  昨天一直在追蹤機構情報站的讀者可能不會對昨天(3月19日)機構股票的暴跌感到驚訝。3月10日,日本專欄報道說,自今年以來,資金繼續從成長股中流出,該股在2013年底剛剛晉升為該基金的前十名,以追逐創業板的中小規模公司。在白馬股的前十名中,??低曌蛱煜碌?.12%,碧水源下跌了8.3%,歌爾聲學下跌了6.33%。

  它們都是持有大量股票的機構股票。清算或減倉并不容易,而且它們永遠不會在短時間內完成。深圳的一家私人股本消息人士認為,白馬成長股跌勢可能尚未結束。

  在上一期中,該專欄還提醒您,市場可能會扣除類似阻力的下跌。本周,A股生動地顯示了這一點,尤其是深證成指。在周一上漲1.4%之后,周二和周三繼續下跌,昨天下跌了1.7%。接下來該組織的最新觀點是什么?

  一般風向

  ◎二季度多數市場悲觀者

  最近在機構之間散發了題為“最近的機構間意見和反饋的交流”(以下稱為“機構反饋”)的文章。這些機構在第二季度市場上大多是悲觀或中立的。制度的普遍期望是經濟趨勢下降已成定局。爭議在于政策救援的時間和效果,這決定了每個人的立場和風格選擇。

  一種觀點認為,今年第二季度的宏觀政策將與去年第三季度一樣微調,將GDP穩定在7.5%左右,以便市場在第二季度再次穩定,但樣式將恢復為成長股。;第二種觀點是,第二季度的宏觀數據將跌落懸崖,政策放松的力度也將非常大。但是,由于早期的政策放松難以抵消市場對數據下降的恐慌,因此第二季度的市場預期仍然相對悲觀。但是,在今年下半年,市場可能會有實質性的上升趨勢(政策放松+市場清理),其風格將偏向傳統的大盤股。

  在不久的將來基本上會有減倉。機構反饋顯示,如果機構繼續發展,或者是直接減倉,那么很少有投資者對市場持樂觀態度,并且在第二季度更喜歡大盤股。

  特定于行業的機構反饋表明:對于新能源汽車,基本上每個機構都會提到許多投資者認為,新能源汽車產業鏈將在過去兩年中作為蘋果產業鏈繼續受到關注,行業和涉及的行業公司將擴大,因此將帶來很多投資機會,主題很可能貫穿全年。

  LED是另一個受到關注的板塊。機構反饋顯示:許多投資者認為,盡管該行業從去年開始受到市場關注,但過去幾年沒有任何表現。業績虛假總是帶來巨大的股價波動。但是,隨著放量需求的進一步增加和價格下跌幅度的縮小,今年很可能在下半年首次發布真正的業績,因此LED板塊可能也有很大的機會。

  關于券商板塊,機構普遍認為,前期的大幅下降主要是為了釋放傭金率下降的風險。將來,T + 0和個股期權的推出可能會因交易量而得到補償,具有杠桿作用的創新業務也將為新的增長點做出貢獻。因此,投資者對券商的樂觀態度也大大增加。

  在主題投資方面,投資者喜歡國有企業改革下的個股投資機會,對美國股票的繪制也很感興趣。當然,操作仍基于快速進出。

  最有爭議的行業是房地產,白酒和環境保護。房地產板塊近期有所反彈,但很少有機構投資者愿意大幅增加頭寸,因為他們認為,盡管房地產行業的政策法規確實已達到放松的拐點,但仍有很大的空間該行業的基本面要下降,并且因為房地產仍然代表傳統經濟,所以我不敢急于增加頭寸。

  最近,貴州茅臺已從最低點上漲了近50%。機構對機構曾經出售的白酒的當前看法是什么?

  多數沒有采取白酒政策的機構投資者認為,在反腐敗的影響下,白酒行業的長期增長空間尚未開放,目前基本面的穩定僅針對個體酒企,而不是針對白酒企業。整個行業,所以白酒可能只是短期估值修復后,我不敢追漲,現在敢于持有白酒的投資者仍然是以前跌幅未減倉的投資者。代理商的反饋認為。

  關于環保板塊,大多數投資者認為,與互聯網媒體一樣,環保仍具有很大的長期增長空間,這值得長期樂觀。但是,環境保護與媒體之間的區別在于,環境保護公司尚未發布良好的業績,因此每個人仍在等待下一次業績確認,然后才敢繼續增加職位。

  市場關注:★★★★★

  重要時間:第二季度宏數據發布

  行業熱點

  ◎電動汽車將對四大原材料產生影響

  特斯拉產業鏈仍然是機構關注的焦點。一家上市的券商于3月19日舉行了機構電話會議,從多個方面介紹了特斯拉產業鏈中的機遇。

  最近,另一家券商國泰君安從另一個角度全面分析了哪些電動汽車可能會行駛。

  根據國泰君安的研究,電動汽車四種原材料的消耗量是45公斤碳酸鋰,11公斤鈷,5公斤磁性材料和50公斤石墨。以特斯拉ModelS為例,我們測量了電動汽車中四種主要金屬元素的含量。同時,以百萬輛電動汽車的年銷售量為基礎,對原材料消耗量增長的敏感性分析表明,碳酸鋰的消耗量增加了4.5萬噸,目前的消耗量為14萬噸/年。鈷消耗量增加了11,000。噸,目前消耗量為80,000噸/年;磁性材料消耗量增加5,000噸,目前消耗量為11萬噸/年;石墨消耗量增加了5萬噸,目前消耗量巨大,但沒有準確的數字。

  對于碳酸鋰,資源也足夠,并且供應增加也很大,并且將來可以維持供需之間的平衡。投資機會來自公司銷售的增長。受益者包括天齊鋰業和贛鋒鋰業。

  對于鈷,國泰君安認為,與鋰不同,鈷的特點是資源稀缺且供應緊張。尤其是初級礦石基本上與銅或鎳相關,因此不容易擴大生產。就鋰電池的應用而言,目前可以看出3C產品使用了更多的鈷酸鋰。在電動汽車中,鎳鈷鋁和鎳鈷錳電池已逐漸成為主流,磷酸鐵鋰已逐漸轉向儲能領域。為了避免限制鈷的供應,目前正在積極研究和開發性能更好的電池,例如聚合物電池,富鋰錳基電池和鋰硫電池,但短期內不能成為主流。受惠于目標格林美,鈷的供需在未來一兩年可能會趨緊。

  對于磁性材料來說,供應是無限的,電動汽車本身并不會帶來很大的消費,但是風力和電子等各種新產業的發展將共同推動其需求。受益者為正海磁材和寧波韻升。

  對于石墨,供應量相對較大。僅在中國,天然石墨的產量就約為200萬噸,而人造石墨的供應量甚至更大。負電極的應用也傾向于被硅基產品所取代,因此電動汽車對石墨的總體供需影響有限。

  市場關注:★★★★★

  重要時機:電動汽車推廣進度

葛健穎新浪博客

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