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索菲亞_A股振幅收窄 有望再次向上拓寬

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索菲亞

  海通證券Xu Yugen

  自去年11月底以來,上證綜合指數的幅度再次縮小。從去年11月底的最高點3301點到今年1月中旬的最低點3044點,再到目前的3248點,上證綜指在4個月內僅下跌8.4%。最強烈的感覺是該指數不會下跌。它也未能上升并跌入狹窄的范圍。這有點類似于上證綜指從5月底到9月底的情況,當時該指數從低點2780點升至高點3140點,幅度僅為13%。 ,這一次更低。從上證綜合指數的月度振幅還可以看出,該指數的振幅不斷縮小。從去年12月到今年3月,月度增幅分別為6.5%,4.2%,4.2%和2.5%,遠低于2010年以來的歷史平均水平。占9.4%,為歷史最低。

  從中期角度來看,過去震蕩市場的規模還不夠。我們一直將市場劃分為三個狀態:單邊上升定義為牛市,單邊下降定義為熊市,范圍波動定義為震蕩市場。自1990年以來,A股經歷了5輪震蕩,并且這5輪震蕩一直持續。時間為17個月,24個月,34個月,20個月,30個月,平均為25個月,幅度為81%,31%,39%,33%,28%,平均為42%。去年一月底,“ A股觸底嗎?”》建議以2638點為底部,市場已從單邊下跌演變為區間震蕩。從中期來看,它仍然延續了震蕩格局。從去年1月底到現在,上證綜指的高點出現在去年11月底的3301。到目前為止,它已經持續了14個月,幅度為25%。與過去的歷史相比,從時間上看,沖擊階段仍未結束。從空間角度來看,當前震蕩市場的幅度將擴大,極有可能向上擴展。

  去年10月,我們曾經報道過“從歷史中學習,窄范圍振蕩的終結:我們認為市場將脫離2780-3140點的窄幅區間,并最終突破?,F在我們可以看到,上證綜指確實在去年11月突破了。最高升至3301點。自去年11月底以來,振幅一直在縮小,該指數已達到震蕩區間的上限。當前的政策背景與去年10月相似。房地產調控政策不斷加強,國有企業改革步伐加快。將來如何解釋市場?我們認為,窄幅市場有望再次向上擴張。

  首先,自1月底以來,這一輪春季市場的核心邏輯是改善經濟數據和友好的政策環境。該邏輯目前尚未被破壞。

  二是加快了國有企業改革和“一帶一路”政策。在今年的兩屆會議上,國有資產監督管理委員會建議國有上市公司應成為負責任的股東,并改善股利分配機制。3月17日,中國神華宣布計劃發行超過590億元人民幣。中國的“一帶一路”網絡已于3月21日正式啟動。“一帶一路”國際合作峰會論壇將于5月舉行,未來政策將繼續發揮作用。

  此外,當前處于年度報告和第一季度報告的發布期間,并且該數據可能是正確的??儍灥谋憩F也有利于開拓市場。

  從戰略上看,全年對牛市有多遠?》中國指出,未來的水牛將很難實現,有利可圖的牛和轉化牛值得期待。今年的企業利潤將繼續增長。GDP目標約為6.5%,表明宏觀經濟水平穩定。固定資產投資雖然穩定,但消費和出口增長卻在改善,特別是周期性產業集中度上升,消費在不斷升級,上市公司的利潤結構正在優化,過渡時期的GDP已經結束,利潤上市公司的數量可能會更好,類似于1970年代和1980年代的日本。A股已進入二維投資時代。建議平衡分配,消費升級+主題周期+價值增長。收入水平的提高和人口年齡結構的變化促進了消費的不斷提升。例如,酒類產品如茅臺,吉利和長城等獨立品牌汽車,家具中的索菲亞和老板電器等小型家用電器以及安踏體育等體育用品的銷量持續增長。目前,重視中醫保健。周期股的需求方的邏輯有上限,需要與供應方或政策主題相結合,即所謂的主題周期,例如國有企業改革,“一帶一路”倡議和行業龍頭。在兩屆會議期間,國有資產監督管理委員會建議國有上市公司應成為負責任的股東,并改善股利分配機制。3月17日,中國神華宣布計劃發行超過590億元人民幣,相當于派息率18.17%。高分紅股投資機會值得關注。在年度報告和第一季度報告的公告期間,選擇與估值相匹配的業績和基于價值的成長股。

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